Kiedy z Chmurnego Miasta znikają wszystkie koty, Hania postanawia odszukać swojego ukochanego Północka i wszystkich innych zaginionych.

Hania nie może uwierzyć własnemu szczęściu, kiedy odkrywa, że jej parasolka jest czarodziejska i potrafi fruwać!

Z pomocą wszystkich przyjaciół dziewczynka wyrusza na pełną przygód misję ratunkową.

Będą jednak musieli się zmierzyć z potężnym Szalonym Dyrygentem…

Czy uda im się przyprowadzić koty do domu?

Piękna opowieść o przyjaźni, muzyce i magii autorstwa uwielbianej przez dzieci prezenterki telewizyjnej Cerrie Burnell.